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        充電樁競爭升維后的困境與希冀

        文章出處:本站    人氣:9127    發(fā)表時(shí)間:2020-01-25 16:24:35

        在新基建的風(fēng)口下,充電樁行業(yè)再度升溫,只是盈利難題依然待解,用戶(hù)流量是好的解藥嗎?

        新基建風(fēng)起,充電樁再涌熱潮。

        就在個(gè)多星期前,電網(wǎng)正式宣布將在18個(gè)省市同時(shí)開(kāi)建126個(gè)充電樁項目,今年計劃投資27億元,新增7.8萬(wàn)個(gè)充電樁。

        幾乎同時(shí),南方電網(wǎng)也推出大手筆規劃,未來(lái)4年,南方電網(wǎng)將投資251億元投建充電設施,建成大規模集中充電站150座,充電樁38萬(wàn)個(gè),為現有數量的10倍以上。

        不難理解,兩大電網(wǎng)加碼充電樁是響應中央加快“新基建”的決策部署,積發(fā)揮央企職能,以應對新冠疫情影響和經(jīng)濟下行壓力。

        而從企業(yè)經(jīng)角度看,國網(wǎng)和南網(wǎng)無(wú)不是在為掘金充電樁背后的萬(wàn)億藍海布局。

        作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎配套設施,充電樁的發(fā)展支撐著(zhù)新能源汽車(chē)的規?;l(fā)展,而新能源汽車(chē)被看作拉動(dòng)內需的核心產(chǎn)業(yè)之。

        充電樁同時(shí)具備能源屬性和數字屬性,融合通訊技術(shù)、數字技術(shù)、能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),是用戶(hù)流量和數據的巨大接口,是未來(lái)能源互聯(lián)網(wǎng)的重要環(huán)節。

        我國的充電樁建設發(fā)軔于2010年,國網(wǎng)早涉足。而隨著(zhù)新能源汽車(chē)的放量,國內掀起充電樁發(fā)展熱潮,涌現出特來(lái)電、星星充電、普天新能源、云快充、南網(wǎng)等大批玩家。

        然而,瘋狂跑馬圈地之后,企業(yè)不得不面臨盈利困境與高企的資金壓力。行業(yè)拉開(kāi)洗大幕,同時(shí)開(kāi)始向互聯(lián)網(wǎng)式的平臺轉型,掀起用戶(hù)流量爭奪戰。坐擁流量勢的互聯(lián)網(wǎng)大鱷,阿里和滴滴等也先后入局。

        在新基建的風(fēng)口下,充電樁行業(yè)爭奪戰再次升溫,只是盈利難題依然待解,用戶(hù)流量是好的解藥嗎?

        第二次浪潮

        疫情全面爆發(fā)前,在2020年中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )論壇上,特來(lái)電董事長(cháng)于德翔曾非??隙ǖ乇硎?,充電行業(yè)的窗口期沒(méi)有三年,可能到2021年底就關(guān)閉了。

        如果沒(méi)有疫情黑天鵝,于德翔的判斷或許毫不為過(guò)。國內充電樁行業(yè)的格局已經(jīng)日趨明朗。根據中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數據,截至2019年12月,在充電運營(yíng)企業(yè)中,特來(lái)電、星星充電、國網(wǎng)位列前三,分別運營(yíng)著(zhù)14.8萬(wàn)根、12萬(wàn)根、9.58萬(wàn)根充電樁。

        此外,運營(yíng)數量超過(guò)1萬(wàn)根的還有云快充、依威能源、上汽安悅、中國普天、深圳車(chē)電網(wǎng)運營(yíng)等,前8家占到9成市場(chǎng)。

        但是,隨著(zhù)隊重磅加碼,行業(yè)窗口期將定程度延長(cháng),行業(yè)格局再生變數。

        “國網(wǎng)和南方電網(wǎng)的加入不會(huì )對現有的市場(chǎng)格局造成沖擊?!碧貋?lái)電品部人士對「角馬能源」表示。

        事實(shí)上,特來(lái)電也在鞏固自己的江湖地位。3月5日,特來(lái)電成功完成A輪融資計劃,共獲得來(lái)自國調基金、國新資本、鼎暉投資銜投資的13.5億元人民幣的投資。

        已經(jīng)在充電樁行業(yè)摸爬滾打10多年,普天新能源(上海)總經(jīng)理陳兵把這次新基建帶來(lái)的熱潮稱(chēng)作“第二次浪潮”。他指出,“不同于第次跑馬圈地的瘋狂,現在包括資本和行業(yè)在內,都更加謹慎和理性。行業(yè)將偏重更加系統化規劃,也將更多思考盈利問(wèn)題?!?

        我國充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起始于10年前,當年,發(fā)布《十城千輛新能源電動(dòng)車(chē)推廣計劃》,國網(wǎng)先從中嗅到商機,開(kāi)始在充電樁域有所布局。

        2015年,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施建設的指導意見(jiàn)》、《電動(dòng)汽車(chē)充電設施基礎設施發(fā)展(2015-2020)》等兩份頂層設計文件出臺,成為行業(yè)重要推動(dòng)力量。

        隨后,大批玩家涌入充電樁行業(yè)。有數據顯示,到2017年,國內公共充電基礎設施運營(yíng)商就高達千余家。

        但充電樁行業(yè)本身屬于重資產(chǎn)運營(yíng),前期投入規模大,回報周期長(cháng),資金運營(yíng)壓力大;同時(shí),由于充電樁利用率低、營(yíng)收方式單,行業(yè)普遍面臨虧損困境。

        瘋狂跑馬圈地后,行業(yè)弊病盡顯,僵尸樁的情況廣受詬病,大批企業(yè)遭遇淘汰命運?!翱雌饋?lái)性感,現實(shí)很骨干?!标惐绱诵稳莩潆姌缎袠I(yè)。

        即使是行業(yè)頭羊,特來(lái)電盈利情況也存疑。2019年4月,于德翔為特銳德股東們寫(xiě)信稱(chēng),旗下公司特來(lái)電2018年跨過(guò)盈虧平衡線(xiàn),開(kāi)始盈利。但有業(yè)內人士表示,對這說(shuō)法表示懷疑。

        目前,充電運營(yíng)商的盈利模式較為單,主要現金流是電費差價(jià)+服務(wù)費。而現金流又受制于充電樁的利用率。

        從細分域來(lái)看,充電樁市場(chǎng)分為專(zhuān)用充電樁、個(gè)人充電樁和公共充電樁三個(gè)域。

        比較來(lái)看,專(zhuān)用充電樁主要針對公交、出租車(chē)等運營(yíng)單位,充電樁利用率有保證,同時(shí)電量需求大,盈利情況比較樂(lè )觀(guān)。

        位在北京地區從事充電樁建設和開(kāi)發(fā)的人士向「角馬能源」透露,“公交大巴次就要充幾百度電,再加上服務(wù)費,基本上穩賺不賠?!?

        再看私人樁,在充電樁中占比57.7%,但對充電樁運營(yíng)商而言,盈利空間有限,更多是單次設備銷(xiāo)售的利潤。

        公共充電樁是整個(gè)行業(yè)盈利難點(diǎn),主要是利用率難以保證。根本原因是我國新能源汽車(chē)滲透率仍然較低。而企業(yè)為圈地,鋪設大量充電樁。

        此外,充電場(chǎng)站的利用率還受到諸多因素限制。特來(lái)電向「角馬能源」提供的份材料顯示,利用率較高的場(chǎng)站,除所在城市新能源汽車(chē)保有量較高外,還需要處在商業(yè)核心或交通樞紐,單位充電費不超過(guò)1.5元/度,免費停車(chē)不少于1小時(shí)等因素。

        流量解藥?

        在背負沉重的資金包袱后,充電樁玩家也在改變策略。

        3月12日,國網(wǎng)發(fā)起“尋找合伙人”活動(dòng),國網(wǎng)將尋求與個(gè)人充電樁、樁群用戶(hù)、生產(chǎn)企業(yè)、場(chǎng)地方與資金方合作。同樣,特來(lái)電的APP上也在推廣類(lèi)似性質(zhì)的活動(dòng)。

        上述舉措,在緩解資金壓力之外,更是場(chǎng)在數據層面的爭奪戰。

        充電樁的價(jià)值遠遠超過(guò)充電功能,端連著(zhù)用戶(hù),端連接電網(wǎng),充電網(wǎng)絡(luò )集合了能源、支付、汽車(chē)、用戶(hù)等方方面面的大數據。在物理連接之外,更有在云端的數據連接和積累。

        而在海量數據之上,可以改變單盈利模式,通過(guò)增值服務(wù)或數據價(jià)值挖掘而實(shí)現變現,甚至營(yíng)造出新生態(tài)。

        為了爭搶用戶(hù)和流量,除自營(yíng)充電樁外,行業(yè)間開(kāi)始了更多的合縱連橫。

        特來(lái)電甚至牽手國網(wǎng)、南網(wǎng)等企業(yè),設立充電合資公司。而這只是其轉型策略的落下的枚棋子。兩年前,特來(lái)電宣布從單充電樁投建的重資產(chǎn)持有,轉型為以充電網(wǎng)運營(yíng)為主的輕資產(chǎn)開(kāi)放平臺模式。

        于德翔曾多次強調,如果只是簡(jiǎn)單地弄堆充電樁,那只能死路條。

        國網(wǎng)也在發(fā)力能源互聯(lián)網(wǎng)平臺建設。其旗下的e充電APP累計接入充電樁45.7萬(wàn)個(gè),覆蓋全國總量的85%以上,實(shí)現與南方電網(wǎng)、特來(lái)電、普天新能源、星星充電等運營(yíng)商互聯(lián)互通。

        滴滴、阿里旗下高德地圖等憑借本身的流量勢,也加入戰局。以滴滴為例,目前其旗下小桔充電已經(jīng)鏈接到2萬(wàn)個(gè)快充樁,覆蓋全國40余座城市。

        互聯(lián)網(wǎng)化轉型直接的效果,就是通過(guò)用戶(hù)導流,提高充電樁的利用率,從而增加營(yíng)收。

        上述北京地區人士表示,他們自建的充電樁已經(jīng)接入滴滴平臺,能夠盈利的都是和滴滴有合作的,會(huì )引流,引到地方充電。

        但是,要用戶(hù)流量解決盈利難題,將要經(jīng)歷漫長(cháng)過(guò)程。滴滴和美團就是典型參照。

        經(jīng)過(guò)多輪廝殺,滴滴和美團均已是互聯(lián)網(wǎng)域的頂級流量平臺。然而與地位不符的是,兩者的盈利征程頗為艱辛。

        不久前,美團發(fā)布2019年財報顯示,經(jīng)調整后,美團2019年的凈利潤為46.6億元,實(shí)現年盈利。走過(guò)盈虧平衡線(xiàn),美團花費9年時(shí)間。

        而比美團晚兩年成立的滴滴,還在盈利的路上,僅2018年虧損就高達109億元。

        兩家巨頭的營(yíng)收均主要依靠抽成和傭金,而為了吸引用戶(hù),都走過(guò)燒錢(qián)補貼的道路。然而,車(chē)主和用戶(hù)的忠誠度有限,對價(jià)格非常敏感,抽成提高或者減少補貼,都會(huì )導致流量丟失。因此,在傭金和抽成調整上,美團和滴滴直與用戶(hù)做著(zhù)微妙博弈。

        充電樁網(wǎng)絡(luò )主要以“電費差價(jià)+服務(wù)費”盈利,如果充電費用高,用戶(hù)可能流失。因此,充電樁運營(yíng)商在這模式上的營(yíng)收天花板偏低。

        然而,用戶(hù)流量是爭奪V2G這片更廣闊藍海的基礎。

        V2G可以實(shí)現雙向充放電,為電網(wǎng)提供柔性支撐,發(fā)揮削峰填谷作用。這樣的情況下,新能源汽車(chē)反而成為車(chē)主收益工具。

        “充電運營(yíng)商聯(lián)動(dòng)用戶(hù)和電網(wǎng),是V2G商業(yè)模式的核心支撐,屆時(shí),運營(yíng)商的盈利模式和整個(gè)利益鏈都將實(shí)現再造?!标惐硎?。他還指出,“到時(shí)候,可能消費者充電就免費了,而我們賺的是產(chǎn)業(yè)鏈的錢(qián)?!?

        清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院李立理博士預測,到2030年,假如50%的車(chē)型具有V2G條件的話(huà),儲能潛力將超過(guò)4000KWh,遠期5-6億量保有量測算,V2G意味著(zhù)萬(wàn)億KWh級別的能量交易和千億級金額交易。

        然而,要到達汪洋大海,充電樁行業(yè)恐怕走得更加艱辛。滴滴和美團的發(fā)展是典型的互聯(lián)網(wǎng)故事,運營(yíng)模式+資本加持,贏(yíng)得大用戶(hù)流量,就能走到頭部。

        充電樁行業(yè)還擔負著(zhù)線(xiàn)下重資產(chǎn)的負擔。充電樁行業(yè)橫跨電力電子、能源、大數據等多個(gè)行業(yè),而且技術(shù)在不斷迭代。除網(wǎng)絡(luò )化、平臺化運作,還要夯實(shí)產(chǎn)品和技術(shù)根基。

        此外,充電網(wǎng)絡(luò )建設本身具有地產(chǎn)屬性,拿地也是行業(yè)瓶頸。位不愿具名的業(yè)內人士告訴「角馬能源」,國網(wǎng)、特來(lái)電等推出合伙人計劃,有很大部分原因是拿不到合規合理的建設用地。


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